Traiter les nouveaux documents

Vous permet de créer un automatisme de base pour les nouveaux documents

Résultat : Tous les documents ajoutés auront un tag "À traiter" et seront dans une vue dédiées.

Créer une étiquette "À traiter"

Créez une nouvelle étiquette depuis le panneau étiquettes de Paperless.

Vous pouvez bien sûr lui donner un autre nom (À payé, New, etc...) et lui attribuer une couleur spécifique.

Cochez "Étiquette de boîte de réception".

Désactivez le rapprochement, comme ça pas de surprise.

Créez un nouveau workflow depuis le panneau workflow de Paperless.

Donnez lui un nom, ici "Consume".

Réglez l'ordre de tri sur '1', pour s'assurer que ça sera la toute première automatisation faite lors de traitement de vos documents.

Le déclencheur est réglé sur "Début de la consommation"

Aucun autre paramètre n'est requis pour la partie déclencheur.

Le type d'action sera de l'Assignation.

Ajoutez l'assignation d'étiquettes, et choisissez votre étiquette "À traiter".

Rendez-vous dans l'onglet documents.

Triez l'ordre par "Date d'ajout" et filtrer par l'étiquette "À traiter".

En haut à droite, déroulez le bouton "Vues" et sélectionnez "Enregistrer sous...". Il vous sera demander de donner un nom à la vue actuelle.

Tous les document répondant a ces critères (ici, avoir le tag "À traiter") seront dans cette vue.

Tous les nouveau document ajouter à Paperless auront un tag "À traiter" et seront dans la vue des documents à traiter.

Si la "Étiquette de boîte de réception" à été cochée dans la configuration du tag "À traiter", rendez-vous dans les paramètre paperless.

Dans la section "Visionneuse de documents", cochez "Automatiquement supprimer le(s) étiquette(s) réception lors d'une sauvegarde" :

Après avoir éditer un nouveau document, le tag "À traiter" sera retiré lors de l'enregistrement.