Gérer ses impôts

But

Créer une vue et organiser les documents pour avoir chaque années une vision détaillée des documents fiscaux de l'année courante.

Cette vue regroupera tous les documents qui :

• Ont le champs "Année fiscale" de l'année souhaitée.

Prérequis

1. Créer un type de document "Document fiscal" qui regroupera tous les documents fiscaux (Extraits de compte, Attestations de cotisation etc...)
   • Pas de rapprochement automatique.
2. Créer un tag "Donations" qui pourra être appliqué à tous les types de documents qui justifie une donation.
   • Pas de rapprochement automatique.
3. Créer un champ personnalisé "Année fiscale" qui permettra de classé par année les documents fiscaux.
   
   • Ce champ personnalisé est de type "Sélectionner" et contient une liste d'années.
   • Il sera ajouter a tous les document qui sont soit fiscaux, soit qui ont le tag donation.

Workflows

Add custom fields - Document fiscal

Add custom fields - Donations

Vue "Année fiscale XXXX"

Choisir l'année fiscale voulue :

Enregistrer la vue.

Tous les documents qui sont de l'année fiscale choisie seront filtrés.