Gérer ses impôts

But

Créer une vue et organiser les documents pour avoir chaque années une vision détaillée des documents fiscaux de l'année courante.

Cette vue regroupera tous les documents qui :

• Sont de type "Document fiscal"
• (OU) Ont l'étiquette "Donations"
• (ET) Ont le champs "Année fiscale" de l'année souhaitée

Prérequis

1. Créer un type de document "Document fiscal" qui regroupera tous les documents fiscaux (Extraits de compte, Attestations de cotisation etc...)
   • Pas de rapprochement automatique.
2. Créer un tag "Donations" qui pourra être appliqué à tous les types de documents qui justifie une donation.
   • Pas de rapprochement automatique.
3. Créer un champ personnalisé "Année fiscale" qui permettra de classé par année les documents fiscaux.
   
   • Ce champ personnalisé est de type "Sélectionner" et contient une liste d'années.

Workflows

Add custom fields - Document fiscal

Add custom fields - Donations

Vue "Année fiscale XXXX"

Recherche avancée : tag:Donations OR type:"Document fiscal"

Choisir l'année fiscale voulue :

Enregistrer la vue.

Tous les documents de type "Document fiscal" ou qui ont le tag "Donations" ET qui sont de l'année fiscale choisie seront filtrés.